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●資格認定制度とは
不動産営業において「物件提案力」だけでは差別化が難しい時代になっています。本講座「住まいのマネープランナー資格認定講座」は、顧客の資金計画まで踏み込んだ提案ができる人材を日本ライフスタイル協会が認定します。
本講座では、住宅ローンの選び方や返済計画、保険、税制を含め、ライフプラン設計までを一貫して学びます。「ローンの説明ができる」にとどまらず、お客様の不安を解消し、信頼関係を勝ち取れるまで、を目指します。
具体的なトークや提案手法の他、、現場ですぐに活用できるケーススタディやシミュレーションを用意。各シチュエーションにおいて、どのように資金面の提案を組み立てるかを実践的に学べます。
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●受講要項
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要項 |
| 受講資格 |
学歴・年齢・性別・国籍など特に制限はありません。 |
| 講座内容 |
講義と筆記試験 |
| 開催日 |
2026年7月7日(火)<東京>
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| 時間 |
10:00〜17:00(12:00〜13:00 昼食休憩) |
| 受講料(1名) |
22,000円(税込) |
| 会場 |
東京会場:HIPS東京校(新宿区西新宿7-16-6)
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| 定員 |
24名(※受講者が6名に達しないときは中止とします) |
| 申込期間 |
東京会場:2026年4月30日(木)〜2026年6月26日(金)
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| 申込方法 |
下記参照 |
| 申込状況 |
東京会場:○
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※申込状況:○空席50%以上、△空席50%以下、▲空席30%以下、×満席
(2026/04/30 現在)
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●カリキュラム
| 時間 |
テーマ |
内容 |
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10:00〜10:50 |
【パート@】
「資金計画」の考え方
〜ローンは人生設計の一部
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・本日のゴール共有:「ローン説明ができる」から、「資金計画で信頼を勝ち取れる」へ
・住宅・不動産営業における「資金計画」の位置づけと考え方、押さえるべきポイント
・FP的に考える資金計画の全体像〜収入・支出・ライフイベント・リスクとトークへの落とし込み
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11:00〜12:00 |
【パートA】
住宅ローンの基礎整理
〜最新ローン知識と説明方法
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・住宅ローンの基本整理〜住宅ローンの種類、変動/固定/固定期間選択型
・住宅ローン審査〜仮審査から融資金受け取りまでの流れと必要書類、申込までのトーク整理
・住宅ローン関連知識〜団体信用生命保険、住宅ローン減税等税制
【ミニワーク】住宅ローンの説明・トークで抜けている点をライフプラン視点で洗い出す
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13:00〜13:50 |
【パートB】
ローン提案実務と実践活用
〜数字を“即答”する
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・ローン電卓・アプリの基本操作と実践活用〜よく使う計算パターンを理解する
・返済額、借入可能額、金利差・期間差の影響と「その場で見せる」ことの営業効果
【計算演習】条件を変えて複数パターン計算
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14:00〜14:50 |
【パートC】
資金計画実践・シミュレーション
〜FP視点を“営業実務レベル”に活用する
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・金利上昇局面での住宅ローン返済計画説明
・営業現場でよくあるNG説明〜「説明しすぎない」整理法とお客様に不安を与えない伝え方
演習@ 新築購入ケース
演習A 中古+リフォームケース
演習B リフォーム・インテリア提案向けローン
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15:00〜15:50 |
【パートD】
事例研究(FP視点×営業)
〜資金計画で「あなたに任せたい」 と言われるために
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ケーススタディ(資金計画シミュレーション実践)〜FP的視点での整理と営業としての着地方法
1.金利で迷っているお客様
2.予算オーバーで悩むお客様
3.将来不安(教育費・老後)を抱えるお客様
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16:00〜17:00 |
【修了テスト】
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「選択式」+「記述式」
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●講師紹介
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木澤 和也 氏
●プロフィール
全国住宅営業認定協会 専務理事 / A&Pフィナンシャル 代表取締役
住宅業界と不動産業界で約20年のキャリアを誇るプロフェッショナル。
大手ハウスメーカーから地域の工務店、リフォーム会社、不動産業者まで、幅広い企業の経営や人材育成に携わり、多くの企業を成長へと導いてきた。
現在は、住宅業界・不動産業界に特化したコンサルタントとして、全国で教育研修や経営支援を展開。
現場に即した実践的なノウハウで、業績向上や組織改革を実現している。
また、ファイナンシャルプランナーとして、住宅購入や不動産取得を検討するエンドユーザーに向けたセミナーや相談会を全国各地で開催。参加者から高い評価を受けている。
「現場に根ざした指導」と「未来を見据えた提案」で業界全体の発展を目指す。
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●受講の申込方法と受講の流れ
| 申込 |
■申 込
インターネット申込
■申込内容
1.氏名・カナ
/2.郵便番号・住所
/3.電話・携帯番号
/4.メールアドレス
/5.生年月日
/6.性別
/7.勤務先・学校名
/8.業種
/9.希望日程
■ドメイン指定受信のお願い
ご登録いただきましたアドレスに、ご登録・入金確認等のメールをお送り致しますので、必ずドメイン指定受信の設定をお願いいたします。
【ドメイン指定】@housing-a.co.jp |
| 払込 |
■払込方法
《インターネットからのお申込みの場合》
当ホームページの「受講申込み」フォームよりお申込み下さい。受講料はネットバンキングもしくは銀行・コンビニ等のATMより下記口座(ゆうちょ銀行と三菱UFJ銀行の2つの口座がございます。ご都合のよろしい口座にお払込ください)へお支払い下さい。
@ ゆうちょ銀行
加入者名:株式会社 ハウジングエージェンシー
カ)ハウジングエージェンシー
(ゆうちょ銀行から振替)
記号:00150-7 番号:121460
(他の金融機関から振込)
店名(店番):0一九店(019)
預金種別:当座 口座番号:0121460
A 三菱UFJ銀行
加入者名:株式会社 ハウジングエージェンシー
カ)ハウジングエージェンシー
支店名:新宿新都心支店
預金種別:普通 口座番号:1025745
《払込取扱票を使ってお申込みの場合》
郵便局に用意されている払込取扱票に必要事項を記入して、郵便局の窓口もしくはATMから受講料をお支払い下さい。
※受講料は、申込後5日以内にお支払いください。
・払込金受領書は受験票が届くまで大切に保管してください。
・受験料を払込んだ後の、取り消し、受験料の返金および次回への振り替えはできません。
・払込手数料はご負担下さい。
・各講座とも定員になり次第申込受付を締め切らせていただきます。
(最低定員に達しない場合は、開講を延期・中止することがあります。)
・弊社の都合により開講が出来ない場合はご入金頂いた受講料のみご返金致します。
入金時にかかった振込み手数料などについての負担は承りかねますので予めご了承下さい。
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| 案内 |
■案内・会場地図の送付
各講座の開催一週間前より順次ご案内をお送りします。
開催3日前になってもご案内が届かない場合は、ハウジングエージェンシー資格・検定センター(03-6908-9881)に お問い合せください。
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| 受講当日 |
■当日の注意事項
【持参するもの】
・筆記用具(HBまたはBの黒鉛筆、シャープペンシル、消しゴム)、電卓、スマートフォン
【注意事項】
・試験会場への自動車・二輪車でのご来場はご遠慮ください。
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●公式サイト・お問合せ先
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個人情報の取り扱いについて
1.一般社団法人日本ライフスタイル協会及び業務受託者である株式会社ハウジングエージェンシーは、お申込みいただいた方の個人情報を各法人のプライバシーポリシーに基づき適切に管理いたします。
2.お預かりした個人情報は、受講料の収受、受講票の発送、試験結果の発送、受講履歴の管理、および前述の目的達成のための電話・メール・郵便などでの連絡、住まいのマネープランナー資格認定講座の実施・遂行のために利用するほか、個人が特定されない形で資格試験の運営と質の改善のために使用させていただきます。また、一般社団法人日本ライフスタイル協会、及び株式会社ハウジングエージェンシーの各種ご案内(資格試験関連情報、研修講座案内、新設検定案内、イベント、アンケート等)を適切な通信手段を用いて送付させていただく場合があります。
3.一般社団法人日本ライフスタイル協会、及び業務受託者は、上記2の利用目的達成のために必要な範囲内において、個人情報の適切な契約を締結したうえで、個人情報の取り扱いを第三者に委託する場合があります。
※1 「住まいのマネープランナー資格認定講座」は、一般社団法人日本ライフスタイル協会が主催する資格試験です。
※2 一般社団法人日本ライフスタイル協会は「住まいのマネープランナー資格認定講座」の業務の一部を株式会社ハウジングエージェンシーに業務委託しております。
※3 一般社団法人日本ライフスタイル協会は当ウェブサイトの管理・運営を、株式会社ハウジングエージェンシーに業務委託しております。
※4 株式会社ハウジングエージェンシーが、当ウェブサイトの特定商取引上の販売事業者となります。
「個人情報の取り扱いについて」ならびにその他の受講申込書の記載事項をあわせてご確認の上、お申し込みください。お申込みされた方は受講要項に記載された全ての事項に同意されたものとみなします。
受講料の払い込んだ後の取り消し、受講料の返金および次回への振り替えはできませんのでご注意ください。
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